ギャラリーに戻る
Salesforce 名刺管理の活用法とベストプラクティス
5 steps
1
Salesforceにログインする
まず、Salesforceのウェブサイトにアクセスし、**ユーザー名**と**パスワード**を入力してログインします。
2
名刺管理アプリをインストールする
アプリケーションランチャーをクリックし、**AppExchange**を選択します。検索バーに「名刺管理」と入力し、適切なアプリを見つけて**インストール**をクリックします。
3
名刺情報を入力する
名刺管理アプリを開き、**新規作成**ボタンをクリックします。必要な情報（名前、会社名、電話番号など）を入力し、**保存**をクリックします。
4
名刺情報を整理する
名刺情報が保存されたら、**フィルター**や**タグ**機能を使って情報を整理します。これにより、後で簡単に検索できるようになります。
5
名刺管理を定期的に更新する
新しい名刺を受け取った際や、情報が変更された場 合は、定期的に名刺管理アプリを開いて情報を**更新**してください。これにより、常に最新の情報を保持できます。
