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Salesforce 共有ルールの設定方法とベストプラクティス
5 steps
1
Salesforceにログインする
Salesforceアカウントにログインします。ダッシュボードが表示されます。
2
設定メニューを開く
右上の**設定アイコン**をクリックし、ドロップダウンメニューから**設定**を選択します。
3
共有設定を見つける
左側のメニューから**共有設定**を選択します。これにより、現在の共有ルールが表示されます。
4
新しい共有ルールを作成する
ページ上部の**新規ルール**ボタンをクリックし、必要な情報を入力します。ルール名や対象オブジェクトを正確に設定してください。
5
ルールを保存する
すべての情報を確認したら、**保存**ボタンをクリックして新しい共有ルールを保存します。これで設定が完了しました。
