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Salesforceの使い方ガイド
5 steps
1
Salesforceにログインする
ブラウザを開き、Salesforceのログインページにアクセスします。メールアドレスとパスワードを入力し、**[ログイン]**ボタンをクリックします。
2
ダッシュボードを確認する
ログイン後、ダッシュボードが表示されます。ここでは、売上、リード、商談などの重要な情報を確認できます。
3
リードを追加する
ダッシュボードのメニューから**[リード]**を選択し、**[新規リード]**ボタンをクリックします。必要な情報を入力し、**[保存]**をクリックします。
4
商談を作成する
リードを選択し、**[商談を作成]**オプションを選びます。商談の詳細を入力し、**[保存]**をクリックして商談を作成します。
5
レポートを生成する
メインメニューから**[レポート]**を選択し、**[新規レポート]**をクリックします。必要なデータを選択し、**[生成]**ボタンをクリ ックしてレポートを作成します。
