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Salesforceの使い方ガイド

5 steps
1

Salesforceにログインする

ブラウザを開き、Salesforceのログインページにアクセスします。メールアドレスとパスワードを入力し、**[ログイン]**ボタンをクリックします。

2

ダッシュボードを確認する

ログイン後、ダッシュボードが表示されます。ここでは、売上、リード、商談などの重要な情報を確認できます。

3

リードを追加する

ダッシュボードのメニューから**[リード]**を選択し、**[新規リード]**ボタンをクリックします。必要な情報を入力し、**[保存]**をクリックします。

4

商談を作成する

リードを選択し、**[商談を作成]**オプションを選びます。商談の詳細を入力し、**[保存]**をクリックして商談を作成します。

5

レポートを生成する

メインメニューから**[レポート]**を選択し、**[新規レポート]**をクリックします。必要なデータを選択し、**[生成]**ボタンをクリックしてレポートを作成します。

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