01
契約に至るまでの記録の粒度が担当者の記憶や裁量に依存しているため、募集品質のばらつきを全社で統制できない
保険募集の記録を、組織の資産へ
求められる
2028年3月、比較推奨販売のハ方式廃止により、「なぜその保険商品を選んだか」を説明できる形での記録・保存が必須になります。 メモや記憶では、その場のやり取りまでは残せません。担当者の裁量に任せた録音では、組織に記録が残せません。商談の音声という一次情報を、組織として保全する仕組みが必要です。
保険募集の「記録」をめぐる課題と、
02
対面・電話・オンラインのシーンによって商談中に記録が取れないことがあるため、一次情報が失われるリスクがある
03
専門用語・商品名は一般的な文字起こしでは誤変換されがちで、記録の質を統一できない
01 募集品質管理
商品を絞り込んだ基準と理由を、
提案商品を絞り込んだ基準と理由の説明を、面談の録音から文字起こし・要約。管理者は記録を見ながら説明漏れを点検でき、募集人・拠点ごとの募集品質を把握しやすくなります。
- AIが自動で文字起こし・要約
- ボタン一つで録音開始、迷わず使える
- カスタムテンプレートで指定形式の議事録を作成
02 説明経緯の確認
「いつ、何を説明したか」を、
記憶やメモだけでは、説明の経緯を正確に振り返れません。音声と文字起こしがそのまま残るため、事実に基づいて確認できます。全文検索で該当箇所を探し出し、確認にかかる時間も抑えられます。
- 音声・文字起こしを自動で保管
- 全文検索で該当箇所をすぐに発見
- チームで記録を管理し、説明漏れをチェック
03 一次情報の保全
対面・電話・オンライン、
メモが間に合わない、録音を忘れる。シーンによって失われがちな一次情報を、Nottaで記録。蓄積された会話は、募集人の教育や募集品質の向上にも活かせる資産になります。
- 対面：スマートフォンやPCのマイクで記録
- 電話：AIボイスレコーダー「Notta Memo」で記録
- オンライン：主要なWeb会議ツールに対応
04 認識精度・専門用語辞書
保険業界特有の言葉も、
専門用語や商品名・特約名は、一般的な文字起こしでは誤変換されがちです。Nottaなら、辞書機能に言葉を登録することで、読みと表記を揃え、文字起こしの精度を高められます。
- 専門用語・商品名・特約名を辞書登録
- 読みと表記を登録し、変換精度を向上
- 新商品や商品改定も、辞書の更新で対応
安心のセキュリティ体制
ISO 27001
ISMS認証取得
SOC 2 Type II
SOC2 Type2保証報告書を受領
国内データセンター
データは東京のデータセンターに保管
APPI準拠
日本の個人情報保護法に準拠
