案件管理ツールおすすめ15選【2025年最新比較】選び方も徹底解説

Excelで案件管理をしている人は、情報が探しにくかったり、チーム内での共有がうまくいかなかったりして限界を感じていませんか？案件管理ツールを導入することで、スムーズな情報共有や進捗の可視化など、多くのメリットがあります。

しかし多くの種類があるため、自社に最適なツールを選ぶのは簡単ではありません。この記事では、案件管理ツールの基本的な知識から具体的なメリット、そしておすすめのツールまで詳しく解説します。

初めて案件管理ツールを導入したい人でも分かりやすいように、詳しく解説しますのでぜひ最後までご覧ください。

案件管理ツールとは？

案件管理ツールには顧客管理、商談管理、タスク管理といった営業活動を支える基本的な機能が備わっています。営業プロセスにおける情報の記録や共有を円滑にし、対応の抜け漏れを防ぐための基本的な機能です。

顧客管理機能では企業名や担当者情報、過去のやり取りを記録し、いつでも参照できます。商談管理機能を使えば、商談の進捗段階や受注確度をチームで共有することが可能です。さらにタスク管理機能で次の行動を明確にすることで、計画的に営業活動ができるでしょう。

案件管理ツールは、主にSFA（営業支援システム）とCRM（顧客関係管理システム）の2種類に分けられます。それぞれのシステムで重視する目的や機能の範囲に違いがあるため、自社に合ったものを選ぶ必要があります。

SFAは商談の進捗や営業担当者の行動管理といった、営業プロセス自体の効率化に特化しています。一方でCRMは、顧客との良好な関係を長期的に築くことを目的とし、顧客満足度の向上を目指すものです。

最近では両方の機能を兼ね備えたツールも増えていますので、自社の目的に合わせたツールを選びましょう。

Excelでの案件管理には、情報共有の非効率さや業務の属人化といった多くの課題が存在します。そもそもExcelは、複数人でのリアルタイムな情報更新や共有を目的としたソフトではありません。

具体的にはファイルのバージョンが複数できてしまい、どれが最新か分からなくなることがあります。また同時編集が難しいため、他の人の作業を待つ必要が出てくる場面も少なくありません。入力ルールが統一されにくく、担当者以外には状況が分からないという属人化も進みがちです。

案件管理ツールのメリット

案件管理ツールは、チーム内の情報共有を格段に効率的にします。案件に関する全ての情報がツール内に一元管理され、関係者全員がいつでも最新の状況を確認できる体制が作れるからです。

例えばある顧客との商談履歴や提出した見積書などを、担当者に毎回尋ねることなくツール上で確認できます。上司もリアルタイムで進捗を把握できるため、的確な助言が可能になるでしょう。情報共有の手間を省くことで、営業担当者は顧客と向き合う本来の業務により集中できるようになります。

案件管理ツールを導入すると、各案件の進捗状況をひと目でわかるように可視化できます。商談の段階や受注確度といった情報が、ダッシュボードなどで直感的に表示される仕組みになっているからです。

具体的な例を挙げると「提案中」「交渉中」といった各段階に、どの案件がいくつあるかをグラフで確認できます。個人のタスクの遅れや対応漏れにもすぐに気づけるため、機会損失を防ぐことにもつながります。

案件管理ツールを導入することで、営業活動の属人化を防ぐことが可能です。「あの案件のことは担当者しか知らない」という状況がなくなります。ツールに全ての情報が記録されるため、業務が特定の人に依存しなくなります。

担当者が急に休暇を取った場合でも、ツールを見れば他の人がスムーズに業務を引き継ぐことが可能です。顧客との過去のやり取りも記録されているため、顧客に迷惑をかける心配も減るでしょう。担当者個人のスキルに頼るのではなく、チーム全体で成果を出す体制を構築できる点が大きな利点です。

案件管理ツールは、組織の貴重な財産となる営業の知識やノウハウを蓄積する場所になります。成功した案件の進め方や、顧客に響いた提案内容といった情報がデータとしてツール内に残るためです。

具体的には、成果を上げている営業担当者の商談プロセスや、失注した案件の原因分析などをチーム全体で共有できます。新しく加わったメンバーも、過去の成功事例を参考にすることで、早くから成果を出せるようになるでしょう。個人の経験に頼っていた部分が、組織全体の共有財産へと変わります。

多くの案件管理ツールには、スケジュール調整を自動化する機能が備わっています。ツールが自分やチームメンバーの空き時間を自動で判別し、会議やアポイントの日程候補を提示してくれます。

そのため顧客との打ち合わせ日程を決める際、複数の候補日時をメールで何度もやり取りする手間が省けます。ツールが作成した予約用のURLを相手に送るだけで、相手は都合の良い時間を選ぶことが可能です。

案件管理ツールおすすめ15選【機能・価格比較表付き】

Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloudは、世界中で高いシェアを誇るCRM/SFAの代表的なツールです。豊富な機能と高いカスタマイズ性で、あらゆる業種や規模の企業の営業活動を支援できます。顧客管理から商談管理、売上予測まで、営業に必要な機能が網羅されています。

価格は月額3,000円（税抜）からですが、機能が豊富なプランでは月額19,800円（税抜）となります。データに基づいた営業戦略を本格的に実行したい大企業や、将来的な事業拡大を見据える企業におすすめです。

Mazrica Sales

Mazrica Salesは、現場の営業担当者が使いやすい設計に重点を置いた国産SFAツールです。AIが案件のリスク分析や類似案件の提案を行い、営業活動を直感的に支援してくれます。カード形式で案件を管理できる画面は、視覚的に進捗を把握しやすいと評判を得ています。

料金は月額27,500円（税込）からで、5ユーザー単位での契約となります。入力の負担を減らし、AIの助言を受けながら効率的に営業を進めたいチームに最適なツールと言えるでしょう。

eセールスマネージャー

eセールスマネージャーは、営業担当者の報告負担を軽くし、定着率を高めることに注力したツールです。一度の入力で複数の報告書が自動で作成されるなど、使いやすさを追求した機能が豊富です。スマートフォンアプリからも簡単に入力でき、外出先でも手軽に案件情報を更新できます。

料金プランは利用人数や機能に応じて異なりますが、月額11,000円（税込）から利用可能です。ツールの導入が現場の負担になることを避けたい、定着を重視する企業におすすめします。

Microsoft Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 Salesは、Office製品との連携に優れた案件管理ツールです。OutlookやTeamsなど、普段使っているツール上で営業活動を完結させられるため、スムーズな導入が期待できます。AIによる分析機能も備わっており、効果的な営業戦略の立案を支援します。

料金は月額8,125円（税込）から利用できる設定です。すでにMicrosoft製品を社内で広く利用しており、システム間の連携を重視する企業に最適な選択肢となります。

SAP Sales Cloud

SAP Sales Cloudは、世界的な企業向けソフトウェア会社SAPが提供する営業支援ツールです。SAPの他の基幹システム（ERPなど）とスムーズにつなぐことができるため、企業全体のデータを活用した営業活動が実現します。高度な分析機能やAIによる売上予測が強みで、複雑なBtoB営業にも対応可能です。

料金は問い合わせが必要ですが、十分な機能を備えています。すでにSAPのシステムを導入している大企業や、グローバルな営業展開を行う企業に向いています。

Notta Sales Agent

Notta Sales Agentは、AIによる文字起こしと要約機能が特徴の新しい営業支援ツールです。オンライン商談の内容を自動で記録し、議事録や報告書作成の手間を大幅に削減できます。商談中の重要な発言や決定事項をAIが自動で抽出し、SalesforceなどのCRM/SFAに自動で入力します。

現在はβ版が提供されていて、申し込めば無料で体験できます。オンラインでの商談が多く、議事録作成に時間を取られている営業チームにおすすめです。

hubSpot Saleshub

HubSpot Sales Hubは、無料で始められるCRMを基盤とした営業支援ツールです。企業の成長に合わせて必要な機能を追加できるため、無駄なコストをかけずに小さく始めることが可能です。Eメールの追跡やテンプレート作成、無料の会議設定ツールなど、営業活動を効率化する機能が豊富にそろっています。

有料プランは月額6,000円（税込）から利用できます。まずは無料で試してみて、効果を実感してから本格導入を考えたい中小企業に最適なツールです。

Zoho CRM

Zoho CRMは、圧倒的なコストパフォーマンスで知られる人気の案件管理ツールです。低価格ながら、大手企業のツールに引けを取らない豊富な機能を提供しているからです。顧客管理や商談管理はもちろん、マーケティングオートメーション機能も備えています。

月額1,680円（税抜）からという手頃な価格で始めることが可能です。多機能なツールをできるだけ費用を抑えて導入したい、と考えている中小企業やスタートアップにおすすめします。

kintone

kintoneは、自社の業務に合わせて自由にアプリを作成できる業務改善プラットフォームです。専門知識がなくても、ドラッグ＆ドロップの簡単な操作で案件管理アプリを自作できるためです。案件管理だけでなく、日報やタスク管理など、社内の様々な業務をkintone上で一元管理できます。

料金は月額780円（税抜）からと非常に手頃な設定です。案件管理以外にも様々な業務を効率化したい、自社の業務にぴったり合ったツールを自分たちで作りたい企業に向いています。

GENIEE SFA/CRM

GENIEE SFA/CRMは、使いやすさと定着を追求した国産の営業支援ツールです。シンプルな画面設計と直感的な操作性で、ITツールに不慣れな人でも安心して利用できるからです。案件管理や顧客管理といった基本機能に加え、名刺の自動読み取り機能も標準で備わっています。

料金は月額3,480円（税抜）から利用可能です。多機能さよりも、誰でも簡単に使えることを重視してツールを選びたい中小企業に最適な選択肢となります。

Pipedrive

Pipedriveは、営業パイプラインの管理に特化した、シンプルで使いやすいツールです。営業の進捗を視覚的に管理することに重点を置いており、次のアクションを明確に示してくれるからです。かんばん方式の画面で案件カードをドラッグ＆ドロップするだけで、直感的に状況を更新できます。

料金は月額1,500円（税抜）からと手頃な価格設定です。複雑な機能は不要で、とにかくシンプルに商談の進捗を管理したいと考えている営業チームにおすすめします。

Googleスプレッドシート

Googleスプレッドシートは、無料で使える表計算ソフトで、案件管理にも応用できます。多くの人が使い慣れた形式であり、共同編集機能によってリアルタイムな情報共有が可能だからです。顧客リストや案件の進捗状況などを自由に項目立てて管理表を作成します。

Googleアカウントがあれば無料で利用できる点が最大の魅力と言えるでしょう。費用を一切かけずに、まずは自分たちで案件管理の仕組みを作ってみたいと考えている個人事業主や小規模なチームにおすすめです。

Notion

Notionは、メモやタスク管理、データベースなどを自由に組み合わせられる万能ツールです。案件管理用のテンプレートが豊富に用意されており、カスタマイズ性も非常に高いからです。案件情報をカード形式で表示したり、カレンダーと連携させたりと、自分好みの管理画面を作れます。

個人利用であれば無料でほとんどの機能を使えるようになっています。案件管理だけでなく、様々な情報を一元化したいと考えているクリエイターやフリーランスの方に特に向いているでしょう。

HubSpot CRM

HubSpot CRMは、多くの機能を無料で利用できる本格的な顧客管理プラットフォームです。無料でありながら、登録できる顧客数やユーザー数に制限がなく、小規模チームでも十分に活用できるからです。

顧客情報の一元管理や、営業パイプラインの可視化、Eメールの追跡などが無料で行えます。有料のSales Hubにアップグレードすれば、さらに高度な機能も利用可能です。まずは無料で本格的なCRMを試してみたいスタートアップや中小企業に最適な選択肢となります。

案件管理ツールの選び方

自社の業種や、ビジネスの特性に合ったツールを選ぶことが非常に重要です。業種によって管理すべき情報や営業の流れが大きく異なるため、それに合わないツールでは使いにくさを感じてしまいます。

不動産業界であれば物件情報を、製造業であれば製品の在庫情報を案件と紐づけて管理できると便利です。特定の業界向けに作られたものもあるので、自社の業界に特化したツールがないか調べてみるのも一つの方法です。もしなければ、自社の業務に合わせて柔軟に設定を変えられるツールを選ぶのが良いでしょう。

ツールを選ぶ際は、自社が本当に必要とする機能が備わっているかを確認することが大切です。多機能なツールは魅力的ですが、使わない機能が多いと費用が無駄になり、操作も複雑になる可能性があるからです。

まずは「なぜツールを導入するのか」という目的をはっきりさせましょう。「報告の手間を減らしたい」のであれば、スマートフォンで簡単に入力できる機能が必要です。「営業の進め方を標準化したい」なら、成功事例を共有する機能が役立ちます。解決したい課題から逆算して、必要な機能を洗い出してからツールを選ぶと、失敗が少なくなります。

毎日ツールを使う営業担当者が、直感的で使いやすいと感じるかどうかは最も重要な点の一つです。どんなに高機能なツールでも、現場で使われなければ意味がないからです。入力が面倒だったり、画面が見にくかったりすると、次第に使われなくなり、結局はExcel管理に戻ってしまうことも少なくありません。

多くのツールには無料でお試しできる期間が設けられています。導入を決める前に、実際に営業担当者に触ってもらい、操作感や画面の見やすさを確かめてもらうのがおすすめです。現場の意見を聞きながら、全員が無理なく使えるツールを選びましょう。

ツールを導入する際は、支払う費用に見合う効果が得られるかを慎重に考える必要があります。単に価格が安いという理由だけで選ぶと、機能が足りずに目的を達成できない可能性があるからです。考えるべきは、ツール導入によって「どれだけ売上が伸びるか」や「どれだけ無駄な時間を減らせるか」という点です。

例えば報告書の作成時間が月に10時間減らせるなら、その分の人件費を削減できたと考えることができます。初期費用や月額料金といった支出と、導入によって得られる利益やコスト削減額を天秤にかけ、納得できるツールを選ぶことが大切です。

導入時や運用中に困ったときに、すぐに相談できるサポート体制が整っているかを確認しましょう。ツールの使い方で不明な点が出たり、問題が起きたりした際に、迅速な対応が受けられないと業務に影響が出るからです。

具体的には電話やメール、チャットなど、どのような方法で問い合わせができるかを確認します。また平日の日中しか対応していないのか、土日も対応してくれるのかといったサポート時間も重要な点です。特にITツールに慣れていない場合は、導入時の設定を手伝ってくれるような、手厚いサポートがあるツールを選ぶと安心して利用できます。

案件管理ツールのよくある質問（FAQ）

導入費用は初期費用と月額料金の合計で考え、費用対効果は「得られる効果」を「かかる費用」で割って求めます。ツールの価値を正しく判断し、投資として適切かどうかを見極めることが重要です。具体的な数字に落とし込んで考えることで、説得力のある判断が可能になります。

部門間でスムーズに情報共有を行うためには、ツールを導入するだけでなく、全員が守るべき共通のルールを作ることがポイントです。各部門が自由な方法で情報を使ってしまうと、データの意味が統一されず、結局はうまく活用できません。組織全体で取り組む意識が、情報共有を成功させる鍵となります。

スマートフォンアプリなどモバイルに対応したツールを選ぶことで、リモートワークでも生産性を落とさずに活用できます。会社の外からでも、リアルタイムで案件情報を確認したり、報告を済ませたりできます。多様な働き方が広がる現代において、場所を選ばずに仕事ができるモバイル対応は非常に重要な機能です。

まとめ

この記事では、案件管理ツールの基本的な知識から、導入のメリット、おすすめのツール、そして選び方のポイントまで詳しく解説しました。Excelでの管理に限界を感じているなら、案件管理ツールの導入は営業活動を大きく変えるきっかけになります。ツールを取り入れることで、情報共有がスムーズになり、営業担当者個人の力に頼る状態から脱却できるでしょう。

大切なのは、自社の課題や目的に合ったツールを慎重に選ぶことです。今回紹介した選び方のポイントやおすすめツールを参考に、まずは無料トライアルから試してみてはいかがでしょうか。それでもどのツールを導入すればいいか悩んでいる方は、Notta Sales Agentがおすすめです。現在はβ版が提供されており、無料体験を申し込めます。

自社に最適なツールを見つけ、組織全体の成長へとつなげてください。

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