Leitfaden zu Verkaufsgesprächen
Mobile Verkaufsgespräche aufzeichnen und transkribieren
Wie Sie ein mobiles Verkaufsgespräch am besten aufzeichnen und transkribieren, hängt davon ab, wo es stattfindet: Verwenden Sie für Gespräche in unmittelbarer Nähe ein Telefonmikrofon, für unterstützte Telefonate Notta Memo, für unterstützte Online-Anrufe einen Meeting-Bot oder laden Sie eine autorisierte Aufnahme hoch. Holen Sie zuerst die erforderliche Zustimmung ein, zeichnen Sie das Gespräch auf und überprüfen Sie anschließend Namen, Zusagen und nächste Schritte, bevor Sie Notizen teilen. Dieser Leitfaden erläutert die einzelnen Möglichkeiten, worauf Sie bei der Prüfung achten sollten und wie Sie ein Transkript für eine sinnvolle vertriebliche Nachbereitung nutzen. Notta macht Gespräche für Teams durchsuchbar, sodass wichtige Kaufsignale und Zusagen später leichter zu finden sind.
Judy
Notta-Redaktions- und Inhaltsrechercheteam
Was bedeutet das Aufzeichnen und Transkribieren mobiler Verkaufsgespräche?
Beim Aufzeichnen und Transkribieren mobiler Verkaufsgespräche wird ein autorisiertes Gespräch mithilfe eines mobilen Workflows aufgezeichnet und dessen Audio in durchsuchbaren Text umgewandelt. Vertriebsteams können so Kundenbedürfnisse, Einwände, Entscheidungen und zugesagte nächste Schritte erneut nachvollziehen, statt sich allein auf ihr Gedächtnis zu verlassen. Ein Transkript ist der Ausgangspunkt: Strukturierte Notizen und ein durchsuchbarer Gesprächsverlauf helfen Teams dabei, nützlichen Kontext in das nächste Gespräch mitzunehmen.
Die richtige Aufzeichnungsmethode für mobile Verkaufsgespräche wählen
Stimmen Sie die Aufzeichnungsmethode auf das jeweilige Gespräch ab. Die Aufzeichnung über das Mikrofon eines Telefons und die Aufzeichnung eines Telefonats über die Wählfunktion sind unterschiedliche Workflows. Die hier bereitgestellten Informationen zur Notta-App bestätigen keine native Aufzeichnung von Mobilfunkgesprächen über die Wählfunktion.
Persönliche Gespräche: Notta Mobile
Verwenden Sie die Live-Mikrofonaufzeichnung bei einem Kundenbesuch oder einem Gespräch in Ihrer Nähe. So können Sie nach dem Meeting noch einmal die Bedürfnisse und vereinbarten Folgeschritte durchgehen.
Transkription mobiler VerkaufsgesprächeUnterstützte Telefonate: Notta Memo
Notta Memo ist ein handlicher KI-Rekorder im Taschenformat. Sein Knochenleitungsmikrofon dient zur Aufzeichnung von Telefonaten, wenn Memo ordnungsgemäß an der Rückseite eines Telefons befestigt ist. Synchronisieren Sie die Aufnahme mit Notta, um sie zu transkribieren und zu prüfen.
Möglichkeiten zur Aufzeichnung von TelefonatenOnline-Verkaufsmeetings: Notta Bot
Bei unterstützten Meetings über Zoom, Microsoft Teams, Google Meet und Webex kann Notta Bot als sichtbarer Teilnehmer beitreten. Ob der Beitritt möglich ist, hängt unter anderem vom Host, den Zulassungsregeln, dem Meeting-Zugriff und den Organisationseinstellungen ab.
Aufzeichnung von Online-MeetingsBereits geführte Gespräche: Aufnahme hochladen
Laden Sie eine autorisierte Audio- oder Videodatei zur Transkription hoch. Unterstützt werden WAV, MP3, M4A, MP4 und MOV. Die maximale Dateigröße beträgt 1 GB für Audio-Uploads und 10 GB für Video-Uploads.
Transkription von Audioaufnahmen aus VerkaufsgesprächenKurzantwort (zuerst diese Schritte ausführen)
Der schnellste und richtige Ansatz:
- Holen Sie die erforderliche Zustimmung ein und beachten Sie vor der Aufzeichnung die Richtlinien Ihres Unternehmens.
- Persönlich: Verwenden Sie die Mikrofonaufzeichnung in Notta Mobile oder die vier MEMS-Mikrofone von Notta Memo für Raumaufnahmen.
- Telefonat: Verwenden Sie Notta Memo für unterstützte Telefonate und befestigen Sie es ordnungsgemäß an der Rückseite des Telefons.
- Online: Verwenden Sie Notta Bot für ein unterstütztes Meeting, nachdem Sie Zugriff und Host-Regeln geprüft haben.
- Bereits aufgezeichnet: Laden Sie eine autorisierte WAV-, MP3-, M4A-, MP4- oder MOV-Datei hoch.
- Prüfen Sie die Sprecherkennzeichnungen und hören Sie wichtige Aussagen erneut ab, bevor Sie Angaben in einen Kundendatensatz übernehmen.
- Überführen Sie bestätigte Entscheidungen und Zusagen in klare Folgemaßnahmen und teilen Sie anschließend nur geeignete Inhalte.
Dies ist der grundlegende Workflow zur Aufzeichnung von Verkaufsgesprächen: Wählen Sie zuerst die passende Quelle und machen Sie den Gesprächsverlauf anschließend nutzbar.
Voraussetzungen (das benötigen Sie)
- Die Erlaubnis zur Aufzeichnung gemäß geltendem Recht, Unternehmensrichtlinien und Kundenvereinbarungen.
- Ein Mobilgerät mit der Notta-App für mobile Aufnahmen und den Zugriff auf gespeicherte Aufzeichnungen.
- Notta Memo für unterstützte Telefonate, sofern dies Ihrem Gesprächstyp entspricht.
- Zugriff auf das Meeting und gegebenenfalls die erforderliche Genehmigung des Hosts für ein unterstütztes Online-Meeting.
- Eine autorisierte Audio- oder Videodatei, wenn Sie ein bereits geführtes Gespräch transkribieren möchten.
- Eine stabile, nahe Mikrofonposition und nach Möglichkeit eine ruhige Umgebung.
- Ein Notta-Konto und ein Tarif mit ausreichendem Kontingent für die Aufnahmedauer und die gewünschten Funktionen.
Schritt für Schritt: Ein mobiles Verkaufsgespräch aufzeichnen und transkribieren
Schritt 1: Zustimmung und Aufzeichnungsanforderungen prüfen
Was zu tun ist: Prüfen Sie die lokalen Anforderungen, Unternehmensrichtlinien und Kundenvereinbarungen. Informieren Sie die Teilnehmenden über die Aufzeichnung und holen Sie gegebenenfalls vor Beginn der Aufnahme ihre Zustimmung ein.
Erfolg bedeutet: Alle Personen, die informiert werden müssen, wurden benachrichtigt, und Sie haben die Erlaubnis zur Aufzeichnung.
Häufiger Fehler, den Sie vermeiden sollten: Gehen Sie nicht davon aus, dass Sie ein Gespräch aufzeichnen dürfen, nur weil die App oder das Gerät dies ermöglicht.
Schritt 2: Aufzeichnungsmethode für dieses Gespräch auswählen
Was zu tun ist: Verwenden Sie für Gespräche in unmittelbarer Nähe die Mikrofonaufzeichnung des Mobilgeräts. Für unterstützte Telefonate nutzen Sie Notta Memo. Für unterstützte Online-Anrufe verwenden Sie Notta Bot. Eine vorhandene autorisierte Aufnahme können Sie als Datei hochladen.
Erfolg bedeutet: Die Methode passt zur Quelle des Gesprächs, statt sich darauf zu verlassen, dass ein Telefonmikrofon ein separates Telefonat über die Wählfunktion aufzeichnet.
Häufiger Fehler, den Sie vermeiden sollten: Verwechseln Sie die Mikrofonaufzeichnung des Mobilgeräts nicht mit einer bestätigten nativen Aufzeichnung von Telefonaten über die Wählfunktion.
Wenn Sie einen Online-Bot mit einer Einrichtung ohne Bot vergleichen, prüfen Sie zuerst die tatsächlichen Meeting-Regeln und den Aufzeichnungsweg. Für jede Methode gelten andere Zugriffsanforderungen.
Schritt 3: Audioquelle vor der Aufzeichnung prüfen
Was zu tun ist: Platzieren Sie das Telefon bei einem Gespräch im Raum nahe bei den Sprechenden und reduzieren Sie nach Möglichkeit Hintergrundgeräusche. Befestigen und positionieren Sie Memo bei Telefonaten ordnungsgemäß an der Rückseite des Telefons. Prüfen Sie bei einem Online-Meeting, ob der Bot beitreten kann.
Erfolg bedeutet: Die Aufnahme enthält die erwarteten Stimmen und wird nicht durch Zugriffs- oder Platzierungsprobleme beeinträchtigt.
Häufiger Fehler, den Sie vermeiden sollten: Stellen Sie das Gerät nicht weit entfernt von den Sprechenden auf und gehen Sie nicht davon aus, dass ein Meeting-Bot zugelassen wurde, ohne dies zu überprüfen.
Schritt 4: Aufzeichnung starten und Funktion überprüfen
Was zu tun ist: Starten Sie die ausgewählte Aufnahme- oder Meeting-Funktion. Wenn Sie Memo offline verwenden, denken Sie daran, dass die Aufnahme mit Notta synchronisiert werden muss, bevor eine Cloud-Transkription und weitere KI-Verarbeitung möglich sind.
Erfolg bedeutet: Die Aufnahme läuft oder der Meeting-Bot ist anwesend, und Sie wissen, wo das Ergebnis zu finden ist.
Häufiger Fehler, den Sie vermeiden sollten: Beenden Sie eine Offline-Aufnahme mit Memo nicht, ohne die spätere Synchronisierung zur Transkription einzuplanen.
Schritt 5: Transkript erstellen oder öffnen
Was zu tun ist: Warten Sie, bis die Live-Aufnahme verarbeitet wurde, synchronisieren Sie die Memo-Aufnahme oder laden Sie die vorhandene Datei hoch. Beachten Sie, dass Upload-Größenbeschränkungen unabhängig von der Dauer und dem monatlichen Kontingent Ihres Tarifs gelten.
Erfolg bedeutet: Die Aufzeichnung lässt sich mit durchsuchbarem Transkripttext öffnen, den Sie prüfen können.
Häufiger Fehler, den Sie vermeiden sollten: Gehen Sie nicht davon aus, dass eine Datei innerhalb der Größenbeschränkung automatisch auch in Ihr Kontingent für die Aufzeichnungsdauer oder die monatliche Transkription passt.
Schritt 6: Sprecherkennzeichnungen und wichtige Formulierungen prüfen
Was zu tun ist: Suchen Sie nach Namen, Datumsangaben, Beträgen, Produktbezeichnungen, Einwänden und Zusagen. Hören Sie die Audioaufnahme rund um wichtige Aussagen erneut ab und prüfen Sie, ob die Sprecherkennzeichnungen zum Gesprächsverlauf passen.
Erfolg bedeutet: Wichtige Details werden im ursprünglichen Kontext geprüft und nicht allein anhand einer Kennzeichnung oder eines Textausschnitts übernommen.
Häufiger Fehler, den Sie vermeiden sollten: Betrachten Sie Sprecherkennzeichnungen nicht als bestätigte Identität. Sie strukturieren den Gesprächsverlauf, beweisen aber nicht, wer gesprochen hat.
Notta unterstützt 58 Sprachen für einsprachige Cloud-Transkriptionen. Die zweisprachige Simultantranskription unterstützt zwei ausgewählte Sprachen aus 23 Optionen, vorbehaltlich Einschränkungen bei der Aufzeichnungsmethode. Bei Datei-Uploads kann die Sprechererkennung in den Transkriptionssprachen für bis zu 10 Sprechende aktiviert werden. Die Sprechererkennung bei Live-Mikrofonaufnahmen im Web und auf Mobilgeräten unterstützt Japanisch und bis zu 10 Sprechende. Die Zuordnung durch den Bot basiert auf den Teilnehmerkonten des Meetings.
Schritt 7: Geprüfte Details in Folgemaßnahmen umwandeln
Was zu tun ist: Verwenden Sie KI-Notizen für eine strukturierte Zusammenfassung. Notta Brain kann ausgewählte Meetings und Dateien berücksichtigen, um Inhalte wie einen Entwurf für eine Nachfass-E-Mail vorzubereiten. Prüfen Sie generierte Inhalte, bevor Sie sie teilen oder danach handeln.
Erfolg bedeutet: Ihre Nachbereitung gibt klar wieder, was vereinbart wurde, und nennt einen überprüften nächsten Schritt.
Häufiger Fehler, den Sie vermeiden sollten: Ein generierter Aufgabenpunkt beweist nicht, dass jemandem eine Aufgabe zugewiesen, eine Nachricht versendet oder eine Aufgabe erledigt wurde.
Schritt 8: Den passenden Gesprächsverlauf teilen oder exportieren
Was zu tun ist: Teilen Sie den relevanten Gesprächsverlauf oder einen Auszug, wenn der ursprüngliche Kontext wichtig ist, oder exportieren Sie ein Transkript für einen anderen Workflow. Prüfen Sie die Berechtigungen, bevor Sie Kundeninformationen teilen.
Erfolg bedeutet: Die empfangende Person erhält den richtigen Kontext und darf die Inhalte sehen.
Häufiger Fehler, den Sie vermeiden sollten: Verwechseln Sie ein Transkript, eine Zusammenfassung und einen von Brain generierten Bericht nicht miteinander. Es handelt sich um unterschiedliche Ergebnisse.
Prüfliste (sicherstellen, dass alles funktioniert hat)
- ☐ Die Zustimmung zur Aufzeichnung und die geltenden Unternehmensanforderungen wurden berücksichtigt.
- ☐ Die gewählte Aufzeichnungsmethode passte zum Gesprächstyp.
- ☐ Die erwarteten Sprechenden und das Gespräch sind in der Aufnahme enthalten.
- ☐ Das Transkript ist verfügbar und lässt sich in der richtigen Aufzeichnung öffnen.
- ☐ Namen, Datumsangaben, Beträge und Produktbezeichnungen wurden anhand der Audioaufnahme überprüft.
- ☐ Sprecherkennzeichnungen wurden überprüft und nicht als Identitätsnachweis behandelt.
- ☐ Die Angaben zur Nachbereitung entsprechen dem Gespräch und sind klar formuliert.
- ☐ Die Berechtigungen zum Teilen oder Exportieren sind für die empfangende Person angemessen.
Häufige Probleme und Lösungen
| Problem | Wahrscheinliche Ursache | Praktische Lösung |
|---|---|---|
| Bei der Telefonaufnahme fehlt die andere anrufende Person. | Eine Mikrofonaufnahme und die Aufzeichnung eines Telefonats über die Wählfunktion sind unterschiedliche Workflows. | Verwenden Sie Notta Memo für unterstützte Telefonate oder laden Sie eine autorisierte Aufnahme hoch, die mit einer geeigneten Methode erstellt wurde. |
| Für das Online-Meeting liegt kein Transkript vor. | Der Bot wurde möglicherweise nicht zugelassen, oder Meeting-Zugriff und Organisationseinstellungen verhindern den Beitritt. | Prüfen Sie die Genehmigung durch den Host, den Meeting-Zugriff und die Organisationseinstellungen. Falls verfügbar, laden Sie stattdessen eine autorisierte Aufnahme hoch. |
| Die Memo-Aufnahme ist noch nicht in Notta verfügbar. | Das Gerät hat möglicherweise offline aufgenommen, aber die Aufnahme wurde noch nicht synchronisiert. | Verbinden Sie Memo und synchronisieren Sie die Aufnahme mit Notta, bevor Sie eine Cloud-Transkription oder weitere KI-Verarbeitung erwarten. |
| Einige Namen oder Beträge scheinen falsch zu sein. | Geräusche, Abstand, überlappende Stimmen oder unbekannte Begriffe können die Texterkennung beeinträchtigen. | Hören Sie die relevante Stelle erneut ab und korrigieren Sie wichtige Details, bevor Sie sie in einen Kundendatensatz oder eine Nachbereitung übernehmen. |
| Eine Datei lässt sich nicht hochladen oder die Verarbeitung wird nicht abgeschlossen. | Dateigröße, Aufzeichnungsdauer sowie monatliche Upload- und Transkriptionskontingente sind getrennte Grenzwerte. | Prüfen Sie das Dateiformat und die Größenbeschränkung. Kontrollieren Sie anschließend die Aufzeichnungsdauer und Ihr aktuelles Tarifkontingent. |
Bewährte Vorgehensweisen (langfristig richtig umsetzen)
- Prüfen Sie jedes Mal zuerst die Zustimmung — Berechtigungen und Unternehmensrichtlinien können je nach Gespräch und Standort unterschiedlich sein.
- Legen Sie die Aufzeichnungsmethode vor Gesprächsbeginn fest — so sinkt das Risiko, dass eine Quelle nicht aufgezeichnet wird oder der Gesprächsverlauf unvollständig bleibt.
- Halten Sie das Mikrofon in der Nähe und reduzieren Sie Hintergrundgeräusche — Abstand und überlappende Stimmen können die spätere Prüfung erschweren.
- Überprüfen Sie wichtige Angaben anhand der Audioaufnahme — Namen, Preise, Daten und Zusagen können den weiteren Verlauf beeinflussen.
- Nutzen Sie eine kurze Zusammenfassung zum schnellen Überblick und behalten Sie das Transkript für den Kontext — beide erfüllen unterschiedliche Zwecke.
- Bestätigen Sie Verantwortliche und Zusagen im Team — ein extrahierter Aufgabenpunkt beweist nicht, dass die Aufgabe zugewiesen oder erledigt wurde.
- Teilen Sie nur Inhalte, die die empfangende Person benötigt — Kundengespräche können vertrauliche geschäftliche Informationen enthalten.
Zuverlässige Sprecherkennzeichnungen in Verkaufsgesprächen erleichtern das Überfliegen eines Transkripts, müssen aber weiterhin von einem Menschen überprüft werden. Das ist wichtig, wenn eine Notiz als Grundlage für eine Kundenzusage oder eine Entscheidung zum Kundenkonto dient.
Empfohlenes Tool (optional): Notta
Notta ist eine KI-gestützte Plattform zur Steigerung der Meeting-Produktivität für Vertriebsteams und andere Fachkräfte, die den Kontext von Gesprächen festhalten müssen. Sie bündelt Online-Meetings, persönliche Gespräche, mobile Aufnahmen und hochgeladene Aufzeichnungen in durchsuchbaren Gesprächsverläufen. Der Nutzen geht über das Transkript hinaus: Aus der Aufzeichnung können strukturierte Erkenntnisse, visuelle Ergebnisse, durchsuchbares Wissen und konkrete Maßnahmen entstehen.
- Zeichnen Sie persönliche Gespräche in Ihrer Nähe mit der Mobil-App auf oder verwenden Sie Notta Memo für unterstützte Telefonate.
- Transkribieren Sie unterstützte Online-Meetings mit einem sichtbaren Notta Bot, vorbehaltlich der Zugriffs- und Host-Regeln.
- Laden Sie unterstützte Audio- und Videodateien wie WAV, MP3, M4A, MP4 und MOV zur Transkription hoch.
- Verwenden Sie KI-Notizen für eine strukturierte Zusammenfassung und überprüfen Sie die Details, bevor Sie danach handeln.
- Nutzen Sie Notta Brain — die KI-Engine zur Umsetzung von Meetings —, um ausgewählte Meeting-Kontexte und Dateien zu verarbeiten und hilfreiche Ergebnisse wie einen Entwurf für eine Nachfass-E-Mail vorzubereiten.
- Verbinden Sie geeignete CRM-Workflows. Die CRM-Synchronisierung ist in den Tarifen Business und Enterprise verfügbar.
Notizen zur Nachbereitung von Verkaufsgesprächen sind besonders nützlich, wenn sie den tatsächlichen Kontext des Kunden bewahren und den nächsten Schritt deutlich machen. In Kundenbeispielen beschreibt MindWire, wie Aufzeichnungen, Lesezeichen und Zusammenfassungen genutzt werden, um Zusagen vor späteren Gesprächen nachzuverfolgen. Der Link zur Aufzeichnung wurde manuell in ActiveCampaign eingefügt. TAG Video Systems berichtet, Aufzeichnungen zur Unterstützung der Kundennachbereitung zu nutzen, während ClickGUARD angibt, bis zu 80 Meetings pro Monat zu bearbeiten. Diese Beispiele beschreiben die Workflows dieser Organisationen und sind keine garantierten Ergebnisse für jedes Team.
Zu prüfende Tarife und Beschränkungen
Die Produktreferenz vom 30. September 2026 nennt die folgenden monatlichen USD-Äquivalente bei jährlicher Abrechnung. Prüfen Sie vor der Tarifwahl die aktuellen Preise, Kontingente und Verfügbarkeiten.
| Tarif | Preis | Monatliche Transkription | Dauer pro Aufzeichnung |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 120 Minuten | 3 Minuten |
| Pro | $8.17/Monat | 1.800 Minuten | 5 Stunden |
| Business | $16.67 pro Platz/Monat | Unbegrenzt | 5 Stunden |
| Enterprise | Individuell | Individuell | 5 Stunden |
Für KI-Notizen gelten separate monatliche Kontingente: Free 10, Pro 100, Business 200 pro Platz, gemeinsam im Arbeitsbereich genutzt, und Enterprise unbegrenzt. Brain-Credits sind unabhängig von Transkriptionsminuten und KI-Notizen. Für Transkript- und Mediendownloads ist Pro oder höher sowie eine entsprechende Berechtigung für die Aufzeichnung erforderlich. Pro bietet eine siebentägige Testphase für 1 $, Business ebenfalls eine siebentägige Testphase. Prüfen Sie vor der Anmeldung die aktuellen Bedingungen.
Verwenden Sie Notta, wenn Sie einen durchsuchbaren Gesprächsverlauf und einen überprüften Weg vom Gespräch zur Nachbereitung benötigen. Wenn Sie nur Audio aufnehmen und weder ein Transkript noch durchsuchbaren Kontext benötigen, reicht möglicherweise ein einfacher Rekorder aus.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das Aufzeichnen und Transkribieren mobiler Verkaufsgespräche?
Dabei wird ein autorisiertes Verkaufsgespräch auf oder über ein Mobilgerät aufgezeichnet und anschließend dessen Audio in durchsuchbaren Text umgewandelt. Die Aufzeichnungsmethode hängt vom Gespräch ab: ein Telefonmikrofon für Gespräche in unmittelbarer Nähe, Notta Memo für unterstützte Telefonate, ein Bot für unterstützte Online-Meetings oder ein Upload für eine vorhandene Aufnahme. Der durchsuchbare Gesprächsverlauf hilft Vertriebsteams dabei, Entscheidungen und Zusagen nachzuvollziehen.
Kann die Notta-Mobil-App ein Gespräch über die Wählfunktion meines Telefons aufzeichnen?
Die Produktinformationen in diesem Leitfaden bestätigen nicht, dass die Notta-App Anrufe über die Wählfunktion eines Mobiltelefons nativ aufzeichnen kann. Notta Memo ist die angegebene Methode für die Aufzeichnung unterstützter Telefonate. Das Knochenleitungsmikrofon kommt zum Einsatz, wenn Memo ordnungsgemäß an der Rückseite eines Telefons befestigt ist. Die Audioaufnahme kann anschließend zur Transkription mit Notta synchronisiert werden.
Wie transkribiere ich ein Verkaufsgespräch, das ich bereits aufgezeichnet habe?
Laden Sie eine autorisierte Audio- oder Videodatei zur Transkription bei Notta hoch. Unterstützte Formate sind WAV, MP3, M4A, MP4 und MOV. Die angegebene Dateigrößenbeschränkung beträgt 1 GB für Audio und 10 GB für Video. Dateigröße, Transkriptionsdauer und monatliches Upload-Kontingent sind separate Grenzwerte. Prüfen Sie diese daher, bevor Sie ein langes Gespräch verarbeiten.
Wie viele Sprachen unterstützt Notta für die Transkription von Verkaufsgesprächen?
Die Cloud-Transkription von Notta unterstützt 58 Sprachen für einsprachige Transkriptionen. Die zweisprachige Simultantranskription unterstützt zwei ausgewählte Sprachen aus 23 Optionen, vorbehaltlich Einschränkungen bei der Aufzeichnungsmethode. Die Echtzeitübersetzung und die Übersetzung nach der Transkription unterstützen jeweils 80 Sprachen. Das sind separate Funktionen und keine kombinierte Anzahl von Transkriptionssprachen.
Kann Notta Gesprächsnotizen aus Verkaufsgesprächen direkt an ein CRM senden?
Notta führt CRM-Integrationen mit Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zendesk Sell, Salesflare und Freshsales auf. Die CRM-Synchronisierung ist in den Tarifen Business und Enterprise verfügbar. Prüfen Sie die aktuellen Integrationseinstellungen und Berechtigungen, bevor Sie sich auf einen bestimmten Workflow verlassen, und überprüfen Sie die Gesprächsdetails, bevor Sie Informationen in einen Kundendatensatz übernehmen.
Im Beispiel von MindWire wird beschrieben, wie ein Link zu einer Notta-Aufzeichnung manuell in ActiveCampaign eingefügt wurde. Das ist ein manueller Schritt und kein Beleg für eine automatische CRM-Synchronisierung. Verknüpfen Sie CRM-Notizen zu Verkaufsgesprächen mit bestätigten Angaben und der Integration, die Ihr Team tatsächlich nutzt.
Nach dem Gespräch das Wesentliche festhalten
Mobile Aufzeichnungen lösen mehr als nur das Problem, sich nicht mehr an Gesagtes zu erinnern. Mit der erforderlichen Zustimmung, der passenden Aufzeichnungsmethode und einer sorgfältigen Prüfung des Transkripts kann Ihr Team Kundenkontext, Kaufsignale, Entscheidungen und Zusagen jederzeit griffbereit halten. Notta unterstützt diesen Weg von der Aufzeichnung zu durchsuchbarem Wissen. Notta Brain kann außerdem dabei helfen, aus ausgewähltem Meeting-Kontext ein praktisches Ergebnis zu erstellen. Prüfen Sie die aktuellen Tarif- und Workflow-Details und wählen Sie anschließend die passende Einrichtung für Ihre Gespräche.