1. 통화 녹음하기
지원되는 온라인 회의 플랫폼에서 Notta Bot을 사용하거나, 회의에 봇을 참여시키지 않아야 할 때는 Notta Desktop에서 봇 없는 녹음을 선택하세요.
영업 통화 워크플로우
영업 통화 녹취록을 후속 조치로 자동 전환하는 방법 (단계별 안내)
영업 통화가 끝나면 구매 신호, 약속한 세부 정보, 다음 단계가 흐려지기 쉽습니다. 영업 통화 녹취록을 후속 조치로 자동 전환하려면 통화를 녹음하고 음성 전사한 뒤 핵심 내용을 확인하고 회의록 작성 AI로 회의록을 만든 다음 Notta Brain으로 이메일 초안을 작성하세요. 마지막으로 Gmail에서 검토하고 직접 보내면 됩니다. 자동화로 회의 요약을 전달할 수 있지만, 생성된 액션 아이템이 담당자에게 배정된 작업이나 발송된 메시지를 의미하지는 않습니다. Notta는 영업팀이 대화를 검색 가능한 실행 가능한 지식으로 전환하도록 돕는 AI 기반 회의 생산성 플랫폼입니다. 이 가이드에서는 영업 담당자와 관리자가 잠정적인 논의를 확정된 약속으로 바꾸지 않으면서 시간을 절약하는 방법을 소개합니다. 핵심은 초안 작성과 전달을 자동화하되, 사실을 검증하고 발송은 담당자가 직접 관리하는 것입니다.
Judy
Notta 편집 및 콘텐츠 리서치팀
녹음 → 파악 → 실행
담당자가 검토하는 이메일 초안
검색 가능한 영업 정보
영업 통화 녹취록 후속 조치 자동화란? (간단한 정의)
영업 통화 녹취록 후속 조치 자동화는 녹음된 대화를 검색 가능한 회의록, 고객 이메일 초안, 전달된 회의 요약 또는 작업으로 전환하는 워크플로우입니다. 긴 통화에서 결정 사항과 구매 신호를 찾아 수작업으로 복사하는 시간을 줄여 영업팀이 다음 조치를 취할 수 있도록 돕습니다. 녹취록은 참고 자료이므로 중요한 내용은 담당자가 직접 확인하고 약속 사항을 검증해야 합니다.
영업 통화 후속 조치 워크플로우 한눈에 보기
대화는 단순한 녹음이 아니라 비즈니스 자산입니다. 통화를 녹음해 명확하고 공유하기 쉬운 결과물로 만들고, 그에 따른 액션 아이템에 실제 담당자가 지정됐는지 확인하세요.
2. 핵심 내용 찾기
녹취록에서 고객의 요구, 반대 의견, 결정, 금액, 날짜, 미해결 질문을 확인하세요. 단순한 녹취록을 넘어 맥락을 보존하려면 영업 통화 회의록을 활용하세요.
3. 유용한 결과물 준비하기
회의록 작성 AI로 회의록을 생성한 다음 Notta Brain에 선택한 회의 내용을 바탕으로 이메일을 작성하도록 요청하세요. 액션 아이템이 포함된 회의 요약은 집중도 높은 후속 조치를 위한 출발점이지, 검토를 대신하는 결과물이 아닙니다.
4. 전달하고 확인한 뒤 실행하기
초안을 검토하고 Gmail에서 직접 보낸 다음 설정된 워크플로우를 통해 회의 요약을 전달하세요. 고객 작업이나 CRM 업데이트에는 지원되는 연결과 확인 절차가 필요합니다.
실제 영업 워크플로우에서는 이렇게 활용합니다
Tangram의 공동 창립자 겸 CEO인 Paris Mielke는 검색 가능한 회의 기록을 활용해 세부 정보를 찾아 답변을 준비하면서 고객 한 명당 최소 30분을 절약한다고 전합니다. MindWire의 Dave Barclay는 약속 사항을 추적하기 위해 녹음, 북마크, 요약을 활용한다고 설명합니다. 그는 Notta 녹음 링크를 ActiveCampaign에 직접 추가합니다. 이 사례는 후속 조치 준비에 해당하며, CRM에 자동으로 연결되는 것은 아닙니다.
빠른 안내 (먼저 실행할 단계)
시나리오 A — Notta Bot: 통화 전에 지원되는 회의 워크플로우를 설정하세요. 회의가 시작된 다음 회의 링크를 Notta에 붙여넣고 봇이 참여했으며 녹음이 시작됐는지 확인하세요.
시나리오 B — 봇 없이 녹음: Notta Desktop에서 봇 없는 녹음을 바로 시작하세요. 회의 링크나 봇 초대가 필요하지 않습니다.
- 회의와 조직의 권한 설정에 맞는 방법으로 영업 대화를 녹음하세요.
- 녹취록에서 이름, 수치, 날짜, 반대 의견, 결정, 고객과의 약속을 확인하세요.
- 회의록 작성 AI로 회의록을 생성하고 이를 원본과 비교해 확인한 뒤 활용하세요.
- Notta Brain에 확인된 합의 사항, 미해결 질문, 다음 단계를 포함한 후속 이메일 초안을 작성하도록 요청하세요.
- 지원되는 Gmail 액세스 권한이 있다면 직접 초안을 검토하고 보내세요.
- 설정된 대상으로 회의 요약을 전달하고 CRM 또는 작업 업데이트가 해당 시스템에 반영됐는지 확인하세요.
- 잠정적인 내용은 잠정적으로 표현하세요. 가능성을 확정된 약속으로 바꾸지 마세요.
시작 전 준비 사항
- 지원되는 녹음 방법: Notta Bot을 사용하는 Notta Web 또는 봇 참여/봇 없는 녹음을 지원하는 Notta Desktop.
- 회의를 녹음할 권한과 오디오 또는 회의 링크에 대한 액세스 권한.
- 중요한 부분을 검토할 수 있도록 녹취록과 녹음에 액세스할 수 있는 권한.
- 워크플로우에 필요한 회의록 작성 AI 및 Notta Brain 기능을 이용할 수 있는 Notta 계정.
- Brain이 이메일 초안을 작성하도록 하려면 지원되는 Gmail 액세스 권한.
- CRM 동기화, Zapier 또는 개인 회의 워크플로우 규칙을 위한 Business 또는 Enterprise 액세스 권한.
- 선택한 폴더와 연결된 Slack, Google Docs 또는 Notion 대상에 대한 워크스페이스 권한.
단계별 안내: 영업 통화 녹취록을 후속 조치로 전환하기
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1단계: 영업 통화 녹음하기
Notta Bot을 사용하려면 회의 전에 설정을 완료하세요. 회의가 시작되면 회의 링크를 Notta에 붙여넣고 봇이 참여했으며 녹음이 시작됐는지 확인하세요. Notta Web은 Notta Bot을 이용한 온라인 회의 녹음을 지원합니다. Notta Desktop은 봇 참여 및 봇 없는 녹음을 지원합니다. 봇 없는 녹음은 회의 링크나 봇 초대 없이 Desktop에서 시작할 수 있습니다.
완료 기준: Notta 워크스페이스에 통화 녹음 또는 녹취록이 표시됩니다.
주의할 점: 예약된 봇이 회의에 참여했거나 녹음이 시작됐다고 단정하지 마세요. 회의 중 상태를 확인하세요.
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2단계: 녹취록과 원본 오디오 검토하기
고객의 요구, 반대 의견, 결정, 가격, 날짜, 요청 자료, 미해결 질문을 검색하세요. 중요한 이름과 용어를 바로잡고 앞뒤 문맥을 확인한 뒤 중요한 부분은 다시 들어 보세요. 고객 발굴 통화 검토에서는 영업 담당자의 해석이 아니라 구매자가 실제로 한 말을 보존해야 합니다.
완료 기준: 회의록에 기록한 핵심 내용이 관련 녹취록 및 오디오와 일치합니다.
주의할 점: 검색 가능한 녹취록을 검증된 기록으로 간주하지 마세요. 특히 금액, 날짜, 화자 정보는 반드시 확인해야 합니다.
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3단계: 회의록 작성 AI로 회의록을 생성하고 확인하기
핵심 포인트, 결정, 질문, 액션 아이템이 포함된 구조화된 회의 요약을 작성하세요. 후속 조치로 제안된 각 항목을 원본 내용과 대조하고 불분명한 내용은 수정하거나 삭제하세요. 녹취록 텍스트를 수정한 뒤에는 기존 회의록 작성 AI 결과를 다시 확인해야 할 수 있습니다.
완료 기준: 회의 요약에서 확정된 결정 사항과 미해결 질문 및 제안된 액션 아이템을 구분합니다.
주의할 점: 추출된 액션 아이템이 회의록에 있다는 이유만으로 합의된 내용이라고 단정하지 마세요.
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4단계: Notta Brain에 후속 이메일 준비 요청하기
선택한 회의 내용을 바탕으로 확인된 합의 사항, 고객에게 안내할 수 있는 답변, 미해결 질문, 다음 단계를 담은 이메일을 작성하도록 요청하세요. 원본에서 확인되지 않은 담당자, 날짜, 약속은 미정으로 남기도록 Brain에 요청하세요. 지원되는 Gmail 액세스 권한이 있으면 Brain이 새 이메일이나 답장 초안을 준비할 수 있습니다. 영업 후속 이메일 초안은 담당자가 확인해야 하는 초안입니다.
완료 기준: 이메일이 통화 내용을 반영하고 적절한 다음 단계를 포함하며 불확실한 사항은 미정으로 남깁니다.
주의할 점: 고객이 제안된 계획을 확인하지 않았다면 확신에 찬 표현의 이메일을 요청하지 마세요.
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5단계: 수신자, 문구, 약속 내용 검토하기
Gmail에서 초안을 열어 수신자, 이름, 수치, 날짜, 첨부 파일, 모든 약속 내용을 확인하세요. 의심스러운 문장은 녹취록이나 녹음과 비교하세요. 의도한 약속 내용이 이메일에 정확히 담겼을 때만 보내세요.
완료 기준: 담당자가 이메일을 확인하고 올바른 계정에서 올바른 수신자에게 보냈습니다.
주의할 점: 저장된 초안은 발송된 메시지가 아닙니다. 발송 여부를 별도로 확인하세요.
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6단계: 회의 요약을 전달하고 액션 아이템을 추적하기
음성 전사가 완료되거나 녹취록이 지정된 폴더에 들어올 때 회의 워크플로우 규칙을 시작할 수 있습니다. 규칙에 따라 선택한 회의록 작성 AI 템플릿을 생성하고, 회의 요약을 Slack으로 보내거나 녹취록과 요약을 Google Docs 또는 Notion에 저장할 수 있습니다. Zapier의 New Transcript 트리거는 회의록 작성 AI 결과가 생성되기 전에 실행될 수 있습니다. 대상에 회의 요약이 필요하다면 지원되는 New AI Notes 트리거를 사용하세요. 이를 활용하기 전에 설정, 필드, 대상에 저장된 내용을 확인하세요.
각 액션 아이템이 실제로 합의된 내용인지 확인한 뒤, 가능한 경우 담당자와 마감일을 지정해 내 작업에 추가하세요. 추적 가능한 영업 액션 아이템에서는 담당자나 마감일이 확인되지 않았다면 추측하지 말고 미정으로 남기세요. CRM 동기화와 Zapier는 Business 및 Enterprise에서 사용할 수 있으며 설정된 워크플로우와 연결 방식에 따라 달라집니다.
완료 기준: 회의 요약이 지정한 대상에 도착하고 확인된 작업에 명확한 담당자와 일정이 지정됩니다.
주의할 점: 회의 요약이 전달됐다고 해서 외부 CRM 기록이나 작업이 업데이트됐다고 단정하지 마세요.
검증 체크리스트 (제대로 처리됐는지 확인하기)
- ☐통화 녹음과 녹취록이 지정된 Notta 워크스페이스에 있습니다.
- ☐이름, 숫자, 날짜, 전문 용어가 원본 오디오와 일치합니다.
- ☐회의 요약에서 확정된 합의 사항과 질문 및 제안 사항을 구분했습니다.
- ☐각 액션 아이템이 통화 중 나온 내용으로 뒷받침됩니다.
- ☐확인되지 않은 담당자나 마감일을 임의로 만들지 않았습니다.
- ☐이메일 수신자, 문구, 수치, 약속 내용을 검토했습니다.
- ☐검토되지 않은 초안으로 남기지 않고 담당자가 이메일을 보냈습니다.
- ☐회의 요약 또는 녹취록이 설정된 대상에 표시됩니다.
- ☐외부 CRM 업데이트나 작업이 해당 시스템에 표시됩니다.
자주 발생하는 문제와 해결 방법
| 문제 | 원인 | 해결 방법 |
|---|---|---|
| 녹취록이 표시되지 않음 | 녹음이 시작되지 않았거나 액세스 권한이 없거나 녹음 방식이 설정되지 않았습니다. | 회의 상태와 워크스페이스를 확인하세요. 봇으로 녹음하는 경우 회의가 시작된 뒤 봇이 참여했는지 확인하고, 봇 없이 녹음하는 경우 Notta Desktop에서 녹음을 시작하세요. |
| 이름, 가격 또는 날짜가 잘못됨 | 음성 인식 과정에서 이름, 수치 또는 겹쳐 말한 내용을 잘못 인식했을 수 있습니다. | 해당 부분을 검색해 녹취록을 수정하고, 고객 이메일에 사용하기 전에 원본을 다시 들어 보세요. |
| 초안에서 회의가 확정됐다고 표현함 | 잠정적인 제안이 합의된 내용으로 요약됐을 수 있습니다. | 통화 내용과 문구를 비교하세요. 고객이 날짜와 시간을 합의하지 않았다면 잠정적인 표현으로 바꾸세요. |
| 회의록 작성 AI 없이 회의 요약이 도착함 | 자동화에서 회의록 작성 AI 결과가 생성되기 전에 실행될 수 있는 New Transcript를 사용했을 수 있습니다. | 대상에 회의 요약이 필요한 경우 지원되는 New AI Notes 트리거를 사용하고 샘플 데이터로 필드를 테스트하세요. |
| CRM 또는 작업 기록이 업데이트되지 않음 | 연동에서 해당 작업을 지원하지 않거나 워크플로우가 해당 작업을 수행하도록 설정되지 않았을 수 있습니다. | 해당 연결과 권한을 확인한 뒤 대상 시스템에서 기록을 직접 확인하세요. |
장기적으로 효과를 높이는 모범 사례
- 발송 전에 원본을 확인하세요. 이름, 수치, 날짜처럼 사소한 오류도 고객에게 큰 영향을 줄 수 있습니다.
- 결정, 미해결 질문, 제안된 다음 단계를 구분하세요. 명확한 표시를 통해 의도치 않은 약속을 방지할 수 있습니다.
- 확인될 때까지 담당자와 마감일을 비워 두세요. AI의 해석만을 근거로 업무를 배정하지 않도록 합니다.
- 일관된 회의 요약 템플릿을 사용하세요. 익숙한 구조는 영업팀 전체의 검토를 더 쉽게 합니다.
- 샘플 내용과 대상의 권한으로 전달을 테스트하세요. 트리거가 실행됐다고 해서 올바른 필드가 도착했다는 뜻은 아닙니다.
- 자동화에 회의 요약이 필요한 경우 New Transcript 대신 New AI Notes를 사용하세요. 녹취록 트리거는 회의록이 생성되기 전에 실행될 수 있습니다.
- 녹취록을 수정한 뒤 생성된 회의록을 다시 확인하세요. 이전 AI 결과에 수정 전 오류가 남아 있을 수 있습니다.
- 담당자에게 전달되는 단계를 추적하세요. 초안, 전달된 회의 요약, 배정된 작업, 완료된 약속은 각각 별개의 결과입니다.
추천 도구 (선택 사항): Notta
Notta는 검색 가능한 기록, 명확한 후속 조치, 대화에서 얻은 유용한 결과물을 원하는 영업팀을 위한 회의 생산성 플랫폼입니다. Notta로 녹음하고 Notta Brain으로 결과물을 만드세요. 녹취록을 최종 결과로 간주하지 않고 통화에서 검토된 회의록, Gmail 초안, 설정된 회의 요약 전달까지 진행하도록 지원합니다.
- Notta Bot으로 온라인 통화를 녹음하거나, 봇 없는 녹음이 적합한 경우 Notta Desktop을 사용하세요.
- 녹취록을 검색하고 검토한 다음 결정, 질문, 액션 아이템을 위한 구조화된 회의록 작성 AI 결과를 만드세요.
- 선택한 회의 내용을 바탕으로 Notta Brain에 고객 이메일 초안을 작성하도록 요청하고, 지원되는 Gmail에서 검토한 뒤 보내세요.
- 워크플로우 규칙을 설정해 회의 요약을 Slack으로 전달하거나 녹취록과 요약을 Google Docs 또는 Notion에 저장하세요.
- Business 또는 Enterprise에서 CRM이나 Zapier 워크플로우를 연결한 다음 설정한 작업이 대상에 반영됐는지 확인하세요.
회의 요약 전달을 활용하면 반복적인 복사 작업을 줄일 수 있습니다. CRM 동기화는 지원되는 연동과 설정된 워크플로우에 따라 달라집니다.
검색 가능한 통화 내용과 검토된 후속 조치 워크플로우가 필요할 때 활용하세요. 오디오 파일만 저장하려는 경우에는 필요 이상일 수 있습니다.
요금제 및 사용량 안내
제공된 제품 정보에 따르면 연간 결제 시 월 환산 금액은 미국 달러 기준으로 다음과 같습니다. 2026년 8월 14일 기준 가격입니다. 요금제를 선택하기 전에 현재 세부 정보를 확인하세요. Brain 크레딧은 음성 전사 시간 및 회의록 작성 AI 사용량과 별도로 제공됩니다.
| 요금제 | 연간 결제 시 월 환산 금액 | 음성 전사 | 회의록 작성 AI |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 월 120분, 녹음당 3분 | 월 10회 |
| Pro | 월 $8.17 | 월 1,800분, 녹음당 최대 5시간 | 월 100회 |
| Business | 좌석당 월 $16.67 | 무제한, 녹음당 최대 5시간 | 좌석당 월 200회, 워크스페이스 전체에서 공유 |
| Enterprise | 별도 문의 | 맞춤 제공, 녹음당 최대 5시간 | 무제한 |
개인 회의 워크플로우 규칙을 사용하려면 Business 또는 Enterprise와 선택한 폴더에 대한 전체 액세스 또는 수정 및 다운로드 권한이 필요합니다. Enterprise 소유자는 워크스페이스 전체 규칙을 설정할 수 있습니다. 회의록 작성 AI 자동 생성은 회의록 작성 AI 사용량에 포함됩니다. 여러 규칙이 겹치면 처리가 반복될 수 있습니다. Pro는 7일 체험을 $1에 제공하며 Business도 7일 체험을 제공합니다. 구매 전에 현재 조건을 확인하세요.
자주 묻는 질문
영업 통화 녹취록을 후속 조치로 자동 전환한다는 것은 무슨 뜻인가요?
연결된 워크플로우를 사용해 영업 대화를 녹음하고 음성 전사한 뒤 회의록을 작성하고 이메일 초안을 준비해 회의 요약이나 액션 아이템을 전달한다는 뜻입니다. 결정 사항과 고객과의 약속이 누락되지 않도록 하는 것이 목적입니다. 담당자는 원본을 확인하고 담당자와 날짜를 검증한 후 이메일을 직접 보내야 합니다.
Notta에서 영업 후속 이메일을 대신 보내 주나요?
지원되는 Gmail 액세스 권한이 있으면 Notta Brain이 선택한 회의 내용을 바탕으로 새 이메일이나 답장 초안을 준비할 수 있습니다. Gmail에서 수신자, 문구, 수치, 첨부 파일, 약속 내용을 검토하세요. Gmail에서 직접 메시지를 확인하고 보내는 과정은 사용자가 관리합니다.
영업 통화 요약을 자동으로 전달하려면 어떻게 해야 하나요?
음성 전사가 완료되거나 녹취록이 지정된 폴더에 들어올 때 실행되도록 회의 워크플로우 규칙을 설정하세요. 규칙에 따라 Notta에서 선택한 회의록 작성 AI 템플릿을 생성하고, 회의 요약을 Slack으로 보내거나 녹취록과 요약을 Google Docs 또는 Notion에 저장할 수 있습니다. 규칙을 활용하기 전에 권한, 템플릿, 대상을 확인하세요.
Notta가 모든 통화에서 CRM 작업을 자동으로 만들 수 있나요?
아니요. CRM 연결을 사용할 수 있다고 해서 모든 작업이나 Brain 액션이 자동으로 처리되는 것은 아닙니다. CRM 동기화와 Zapier는 Business 및 Enterprise에서 사용할 수 있지만, 전송 가능한 내용은 구체적인 연결 방식과 설정된 워크플로우에 따라 다릅니다. CRM에서 작업이나 기록을 직접 확인하세요.
AI가 생성한 액션 아이템은 어떻게 확인해야 하나요?
각 액션 아이템을 녹취록과 비교하고 중요한 부분은 다시 들어 보세요. 실제로 합의된 작업인지 확인한 다음 담당자와 일정을 확인하세요. 정보가 빠졌다면 추측하지 말고 그대로 비워 두세요. 추출된 액션 아이템은 대화에 대한 해석일 뿐, 누군가가 해당 업무를 수락하거나 완료했다는 증거가 아닙니다.
믿을 수 있는 영업 후속 조치는 그럴듯한 추측이 아니라 명확한 원본에서 시작합니다. 통화를 녹음하고 녹취록을 확인한 뒤 회의록을 작성하고 검토하세요. 이메일을 준비하고 각 대상에서 전달 여부를 확인하세요. 이 과정을 통해 영업팀은 검색 가능한 맥락을 확보하면서 고객과의 약속과 작업 담당을 사람이 직접 관리할 수 있습니다. 이 워크플로우를 사용해 보고 싶다면 Notta 요금제를 살펴보고 팀의 회의 및 검토 방식에 맞는 구성을 선택하세요.