Für Vertriebs-, Customer-Success- und Operations-Teams
Richten Sie eine Regel für abgeschlossene Meetings ein oder nutzen Sie Notta Brain und Zapier, um unterstützte Meeting-Inhalte an Slack oder HubSpot weiterzuleiten. Prüfen Sie das Ergebnis, bevor daraus eine Team-Anweisung oder ein Follow-up für Kunden wird.
Beim automatischen Versenden von Meeting-Protokollen werden unterstützte Meeting-Inhalte nach einem festgelegten Auslöser an ein anderes Tool weitergeleitet. Notta erfasst Gespräche, erstellt durchsuchbare Transkripte und KI-Protokolle und ermöglicht Teams anschließend, unterstützte Zusammenfassungen an Slack zu senden oder CRM-Workflows wie HubSpot anzubinden. Für Teams, die automatisierte Meeting-Protokolle in Slack benötigen, legt die Einrichtung fest, was wann gesendet wird und wer es sehen kann.
In Gesprächen fallen Entscheidungen, Zusagen und wichtige Kundeninformationen an, die nach einem Anruf schnell in Vergessenheit geraten können. Notta ist eine KI-Plattform für Meetings und Transkription, mit der Sie diese mündlichen Informationen in durchsuchbares, umsetzbares Teamwissen verwandeln – statt sie nur als Aufzeichnung abzulegen. Die HubSpot-CRM-Synchronisierung ist mit Business und Enterprise verfügbar. Prüfen Sie die aktuelle Einrichtung, um zu erfahren, welche Aktionen und Felder Ihr Workspace unterstützt.
Wählen Sie den passenden Weg anhand der Informationen, die nachgelagerte Prozesse benötigen. Regeln für abgeschlossene Meetings, Slack-Aufgaben und CRM-Synchronisierung sind unterschiedliche Workflows mit jeweils eigenen Einstellungen.
Richten Sie eine Regel ein, die nach Abschluss der automatischen Transkription oder beim Ablegen eines Transkripts in einem ausgewählten Ordner ausgeführt wird. Wählen Sie eine Vorlage für das KI-Protokoll und eine unterstützte Aktion aus, zum Beispiel das Senden einer Zusammenfassung an Slack. Für persönliche Regeln sind die entsprechenden Ordnerberechtigungen erforderlich.
Verbinden Sie Notta über @Notta, um Fragen an Notta Brain zu stellen oder Aufgaben zu starten. Unterstützte Antworten, Quellen, Dateien, generierte Ergebnisse und geplante Ausgaben können an einen ausgewählten Kanal gesendet werden. Aufgaben in Notta Brain in Slack, die täglich, wöchentlich oder monatlich geplant sind, unterscheiden sich von Regeln, die nach Abschluss eines Meetings ausgelöst werden.
Notta führt HubSpot als unterstützte CRM-Integration auf. Dieser Leitfaden setzt jedoch keine bestimmten Feldzuordnungen oder automatischen Aktionen für Datensätze voraus. Die CRM-Synchronisierung und Zapier sind mit Business und Enterprise verfügbar. Nutzen Sie Zapier mit „New AI Notes“, wenn das Ziel eine Zusammenfassung benötigt. „New Transcript“ kann den Workflow auslösen, bevor das KI-Protokoll vorliegt.
Bevor Sie sich auf eine CRM-Aktualisierung verlassen
Prüfen Sie die aktuell verfügbaren Aktionen und Felder, testen Sie die zugeordneten Daten und kontrollieren Sie das Ergebnis in HubSpot.
Der Mehrwert besteht nicht nur darin, eine Nachricht in einer anderen App zu erhalten. Entscheidend ist, dass die richtigen Informationen mit ausreichend Kontext die richtigen Personen erreichen, damit diese den nächsten Schritt angehen können.
Ein zuverlässiger Workflow beginnt mit einer zulässigen Aufzeichnung und führt über ein getestetes Ziel zur Prüfung, bevor aus einem Protokoll eine Anweisung wird.
Schritt 1
Verwenden Sie eine zulässige Aufzeichnungsmethode von Notta, etwa Notta Bot oder Desktop, und stellen Sie sicher, dass das Meeting aufgezeichnet werden darf.
Das sehen Sie: ein Transkript des Gesprächs.
Schritt 2
Legen Sie die Regel, den Ordnerumfang, die Vorlage für das KI-Protokoll und die unterstützte Zielaktion fest – oder wählen Sie den passenden Zapier-Auslöser.
Das sehen Sie: einen eingerichteten Weg für unterstützte Inhalte.
Schritt 3
Prüfen Sie die Slack-Nachricht oder den CRM-Datensatz, gleichen Sie Verantwortliche und Zusagen ab und behalten Sie die Freigabe externer Kommunikation in der Hand.
Das sehen Sie: Meeting-Kontext, der noch von einer Person geprüft werden muss.
Der Workflow verbindet die Aufzeichnung, KI-generierten Meeting-Kontext, Regeln für die Weiterleitung und eine abschließende menschliche Prüfung.
Am aussagekräftigsten sind hier konkrete Erfahrungen von Kunden und klar benannte Grenzen der Workflows – keine Versprechen, dass jedes Team dieselben Ergebnisse erzielt.
„Ich bin begeistert davon, dass Notta Meetings aufzeichnen und transkribieren kann und ich später nachsehen kann, was ich zugesagt habe. Das ist sehr praktisch und hilft mir enorm – sowohl zur Vorbereitung auf mein nächstes Meeting als auch bei der Nachbereitung von Aufgaben.“
Dieser Vergleich bezieht sich auf Workflows und enthält keine konkreten Aussagen zu einzelnen Anbietern. „Manuelles Kopieren und Einfügen“ und „einfacher Aufzeichnungs-Workflow“ beschreiben gängige Vorgehensweisen. Die verfügbaren Funktionen unterscheiden sich je nach Tool und Konfiguration.
| Anforderung an den Workflow | Notta | Allgemeine Alternative A: Manuelles Kopieren und Einfügen | Allgemeine Alternative B: Einfacher Aufzeichnungs-Workflow |
|---|---|---|---|
| Meeting-Auslöser für Slack-Zusammenfassung | Eine eingerichtete Regel kann nach Abschluss der automatischen Transkription oder beim Ablegen eines Transkripts in einem ausgewählten Ordner ausgeführt werden. | Eine Person kopiert und veröffentlicht die Inhalte. Der Zeitpunkt hängt von dieser Person ab. | Eine Aufzeichnung allein umfasst nicht automatisch eine eingerichtete Weiterleitungsaktion. |
| Auswahl von KI-Protokoll und Zusammenfassung | Wählen Sie eine verfügbare Vorlage für das KI-Protokoll für einen unterstützten Workflow aus. | Eine Person wählt die Inhalte manuell aus und formatiert sie. | Die Ergebnisse hängen von den Funktionen des gewählten Aufzeichnungs-Workflows ab. |
| Anbindung an HubSpot | Die CRM-Synchronisierung ist mit Business und Enterprise verfügbar. Prüfen Sie die aktuellen Felder und Aktionen. | Eine Person kann Informationen manuell eingeben. Eine automatische Zuordnung ist damit nicht verbunden. | Ein Aufzeichnungs-Workflow allein legt keine CRM-Aktualisierung fest. |
| Workflow über Zapier | Mit Business und Enterprise verfügbar. „New AI Notes“ ist der Auslöser, wenn der nachgelagerte Prozess eine Zusammenfassung benötigt. | Für die manuelle Übertragung ist kein Integrationsauslöser erforderlich. | Welche Integrationen verfügbar sind, hängt vom Tool und der Konfiguration ab. |
| Prüfung und Freigabe | Teams sollten die Weiterleitung testen und Inhalte, Zielgruppe, Verantwortliche und Zusagen überprüfen. | Eine Person prüft die Inhalte bei der manuellen Übertragung. | Erkannte Informationen sollten vor der Verwendung von einer Person geprüft werden. |
Diese Tarifangaben stammen aus den bereitgestellten Preis- und Workflow-Informationen, Stand 30. September 2026. Prüfen Sie vor der Einrichtung die aktuellen Preise, die Verfügbarkeit und die Kontingente.
200
KI-Protokolle pro Sitzplatz und Monat
Kontingent für Business, das im gesamten Workspace gemeinsam genutzt wird.
15,83 €
Business pro Sitzplatz und Monat
Monatlicher Preis pro Sitzplatz bei jährlicher Abrechnung.
Unbegrenzt
Kontingent für KI-Protokolle bei Enterprise
Laut den bereitgestellten Informationen. Prüfen Sie die aktuellen Tarifbedingungen.
Für die CRM-Synchronisierung und Zapier ist Business oder Enterprise erforderlich. Für persönliche Meeting-Workflow-Regeln gelten außerdem die angegebenen Ordnerberechtigungen.
Antworten auf häufige Fragen zur automatischen Weiterleitung von Meeting-Protokollen und zu den Punkten, die Sie vor der Aktivierung prüfen sollten.
Beim automatischen Versenden von Meeting-Protokollen werden unterstützte Meeting-Inhalte nach einem festgelegten Auslöser an ein Ziel weitergeleitet. In Notta kann eine Meeting-Workflow-Regel eine Zusammenfassung an Slack senden, sobald die automatische Transkription abgeschlossen ist oder ein Transkript in einem ausgewählten Ordner abgelegt wird. Welche Inhalte und Aktionen verfügbar sind, hängt von Ihrer Einrichtung ab. Testen Sie den Workflow, bevor Sie sich darauf verlassen.
Ja. Eine Meeting-Workflow-Regel kann eine Vorlage für das KI-Protokoll und eine unterstützte Aktion verwenden, zum Beispiel das Senden einer Zusammenfassung an Slack. Über @Notta können Sie Notta Brain außerdem für unterstützte Antworten, Quellen, Dateien, generierte Ergebnisse oder geplante Ausgaben nutzen. Prüfen Sie vor der Aktivierung den Zielkanal und wer die Inhalte sehen kann.
Notta führt HubSpot als CRM-Integration auf. Die CRM-Synchronisierung ist mit Business und Enterprise verfügbar. Bestimmte Feldzuordnungen, Auslöser und Arten von Meeting-Protokollen sind hier nicht festgelegt. Prüfen Sie die aktuelle Einrichtung der Integration, testen Sie einen Datensatz und kontrollieren Sie die in HubSpot eingehenden Daten, bevor Sie den Workflow in einen wichtigen Prozess integrieren.
Die CRM-Synchronisierung und Zapier sind mit Business und Enterprise verfügbar. Bei jährlicher Abrechnung kostet Business 15,83 € pro Sitzplatz und Monat; der Preis für Enterprise ist individuell. Business umfasst eine siebentägige Testphase. Für Pro gibt es eine siebentägige Testphase für 1 $. Prüfen Sie vor dem Abschluss eines Abonnements die aktuellen Preise und Bedingungen der Testphase.
Wählen Sie das Ziel sorgfältig aus und prüfen Sie, wer die Nachrichten und Dateien sehen kann. Testen Sie den Workflow und gleichen Sie anschließend Entscheidungen, Verantwortliche, Termine und Zusagen mit dem Transkript oder der Aufzeichnung ab. Ein erkannter Aktionspunkt ist eine vorläufige Interpretation. Die Weiterleitung bedeutet nicht, dass die Aufgabe zugewiesen, angenommen oder erledigt wurde.
Wählen Sie „New Transcript“, wenn der nachgelagerte Workflow starten kann, bevor das KI-Protokoll vorliegt. Wählen Sie „New AI Notes“, wenn das Ziel eine Zusammenfassung benötigt. Zapier-Testdaten können Beispieldaten statt des Produktivdatensatzes sein. Prüfen Sie daher die zugeordneten Felder und das Live-Ergebnis, bevor Sie sich auf die Automatisierung verlassen.
Starten Sie mit einem getesteten Slack- oder HubSpot-Workflow und machen Sie Gespräche anschließend zu durchsuchbarem Wissen, mit dem Ihr Team arbeiten kann.